1943 dirigiert Leonard Bernstein, im Alter von nur 25 Jahren, ein landesweit im Rundfunk übertragenes Konzert des New York Philharmonic Orchestra, weil er kurzfristig für den erkrankten Gastdirigenten Bruno Walter einspringt - und begründet damit sein sensationelles Erscheinen in der internationalen Musikszene.

Bernstein und Felicia Montealegre lernen einander 1946 auf einer Party kennen. Der inzwischen bekannte US-amerikanische Komponist, Dirigent und Pianist heiratet die chilenische Schauspielerin 1951, und sie haben drei gemeinsame Kinder.

Felicia ist frühzeitig bekannt, dass Bernstein außereheliche homosexuelle Beziehungen unterhält, aber sie bleiben mehr als 25 Jahre verheiratet. Vor den Kindern versuchen sie dies so lange wie möglich zu verbergen, auch als Bernsteins Sexualleben bereits öffentlich diskutiert wird. Schließlich trennen sie sich.

Als bald darauf bei seiner Frau Krebs diagnostiziert wird, kehrt Bernstein zu ihr zurück und begleitet sie bis zu ihrem Tod ...